ASSURANCE VIE : LES FONDAMENTAUX DES PRODUITS D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE

Objectifs opérationnels
  • Comprendre les caractéristiques techniques, juridiques et fiscales des produits d’assurance vie en cas de vie et en cas de décès

  • Déterminer les évolutions en matière d’assurance vie et de retraite offertes par la loi PACTE

  • Appréhender les obligations du distributeur en matière de souscription et de gestion de contrats d’assurance vie

Principaux points abordés
  • Généralités : 

    • Définition de l'assurance vie ​

    • Les intervenants au contrat 

    • La formation du contrat 

  • Les spécificités des contrats en cas de vie 

    • Le marché de l'assurance vie ​

    • Les modalités de sortie : rente et capital 

    • Les supports 

      • les fonds possibles ​

      • l'allocation des actifs 

    • Les primes 

    • Les opérations sur le contrat d'assurance vie 

    • Les caractéristiques fiscales de l'assurance vie 

      • fiscalité en cas de vie : prélèvements sociaux, rachats et rentes ​

      • les cadres fiscaux spécifiques : PERP, Madelin 

      • Focus sur les produits retraite issus de la loi PACTE 

  • Les spécificités des contrats en cas de décès 

    • Les besoins couverts ​

    • Typologie des différents contrats 

    • Les contrats mixtes 

    • Fiscalité en cas de décès 

Les prochaines dates 
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