Objectifs opérationnels

• Comprendre les évolutions du marché et du contexte légal de l’assurance et ses conséquences dans la relation clientèle

• Savoir répondre aux besoins du dirigeant pour la protection de son cercle privé et de son entreprise

• Développer son portefeuille en assurances collectives

• Argumenter en faveur de la souscription des contrats

• Améliorer la satisfaction client et la conquête commerciale, en respectant ses obligations légales de suivi de la relation clientèle dans le temps. 

Principaux points abordés

• Le contexte du marché de l'assurance : diversification des acteurs, transformation de la relation client, impacts des règlementations sur la volatilité de la clientèle  

• Obligations légales et règlementaires et conséquences opérationnelles pour le commercial

  • ​La protection de la clientèle : DDA

  • La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 

  • Le contrôle de l’ACPR 

  • Les mises en cause de la responsabilité civile du distributeur

  • La protection des données personnelles 

• Identifier et répondre aux besoins des dirigeants 

  • ​La protection sociale du dirigeant : régime obligatoire et cadre de la Loi Madelin

  • Les différents contrats

  • Le devoir de conseil

• Identifier et répondre aux besoins des salariés

  • ​​Les obligations et les intérêts de l’entreprise en matière de protection sociale

  • Les modalités de mise en place d’une assurance collective au sein de l’entreprise

  • Le devoir de conseil

• Suivre la relation clientèle dans le temps

  • Le devoir de conseil dans le temps : obligations quant au suivi du client

  • La fidélisation du client : rester proche de son client

  • Être force de proposition pour de nouvelles garanties et nouveaux contrats

  • Savoir se faire recommander

Les prochaines dates