chargé de clientèle assurances

iard des professionnels 

Objectifs opérationnels
  • Comprendre les évolutions du marché et du contexte légal de l’assurance et ses conséquences dans la relation clientèle

  • Opérer une découverte client conforme à ses obligations en matière de LCB-FT et de devoir de conseil

  • Déterminer les éléments juridiques et les techniques commerciales indispensables à la réussite de sa mission et de ses objectifs

  • Améliorer la satisfaction client et la conquête commerciale, en respectant ses obligations légales de suivi de la relation clientèle dans le temps.

Principaux points abordés
  • Le contexte du marché de l'assurance : diversification des acteurs, transformation de la relation client, impacts des règlementations sur la volatilité de la clientèle  

  • Obligations légales et règlementaires et conséquences opérationnelles pour le commercial

    • ​La protection de la clientèle : DDA

    • La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 

    • Le contrôle de l’ACPR 

    • Les mises en cause de la responsabilité civile du distributeur

    • La protection des données personnelles 

  • Identifier et répondre aux besoins du client

    • ​L’importance du questionnaire dans la sélection des risques, la tarification et le devoir de conseil

    • La visite de risques 

    • Quelques notions de solvabilité et de pérennité d’entreprise 

    • Les activités déclarées du professionnel et leur importance en matière de responsabilité civile : la leur et la votre

    • Maitriser les responsabilités civiles des dirigeants d’entreprise / des mandataires sociaux 

  • La proposition d’assurance : obligations règlementaires et règles de communication       

  • La reprise concurrence : modalités et précautions à prendre

  • Suivre la relation clientèle dans le temps : sinistres, devoir de conseil et fidélisation

  • Savoir se faire recommander

Pour les courtiers, les agents généraux, les mandataires ou leurs collaborateurs.

Dans les villes programmées (France métropolitaine et DROM) dans le cadre de session inter-entreprise, dans vos locaux (intra-entreprise) ou à distance (E-learning).

Par le biais d'un powerpoint animé par un de nos experts, d'exercices et de mises en situation. Il vous sera remis en outre un livret détaillé et un accès sécurisé sur une plateforme LMS dédiée reprenant la formation et les tests engagés.

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PERITUS FORMATION

42 Bis avenue Georges Clemenceau 

33 140 VILLENAVE D'ORNON

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Tél : 09 63 63 08 12

 

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