NOS CLASSES VIRTUELLES
LES OBLIGATIONS DES IOBSP : FONDAMENTAUX
Le 03/02/2021
de 9h à 12h
Le 06/05/2021
de 14h à 17h
Le 06/09/2021
de 9h à 12h
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La capacité professionnelle et l'honorabilité des courtiers, mandataires et salariés
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Les assurances
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La conformité dite ACPR
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La conformité dite RGPD
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Les obligations contractuelles vis-à-vis des banques
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Les obligations vis-à-vis des clients : mandat de recherche de financement, informations et devoir de conseil
LES OBLIGATIONS DES DISTRIBUTEURS D'ASSURANCE : FONDAMENTAUX
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La capacité professionnelle et l'honorabilité des courtiers, mandataires et salariés
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Les assurances
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La conformité dite ACPR
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La conformité dite RGPD
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Les obligations contractuelles vis-à-vis des organismes d'assurance et des courtiers grossistes
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Les obligations vis-à-vis des clients : informations et devoir de conseil
Le 04/02/2021
de 9h à 12h
Le 18/05/2021
de 14h à 17h
Le 14/09/2021
de 9h à 12h
SE METTRE EN conformité acpr
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Organisation et fonctionnement de l'ACPR
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Modalités et contenu du contrôle
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Anticiper un contrôle :
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Les vérifications
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Les procédures
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Les dossiers clients
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Le 01/03/2021
de 14h à 17h
Le 03/05/2021
de 9h à 12h
Le 22/09/2021
de 14h à 17h
La responsabilité civile des distributeurs d'assurances
Le 23/02/2021
de 9h à 12h
Le 28/05/2021
de 14h à 17h
Le 04/10/2021
de 9h à 12h
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Le cadre de la distribution d'assurances
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Focus sur DDA
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La mise en cause de la RC par les clients
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La mise en cause de la RC par les fournisseurs
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La mise en cause de la RC par les apporteurs
LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES IOBSP
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Le cadre légal et contractuel de la distribution bancaire
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La mise en cause de la RC par les clients : exemples et précautions à prendre
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La mise en cause de la RC par les banques : exemples et précautions à prendre
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La mise en cause de la RC par les mandataires : l'importance du mandat
Le 26/02/2021
de 9h à 12h
Le 03/06/2021
de 14h à 17h
Le 18/11/2021
de 9h à 12h
LA FORMALISATION DU DEVOIR DE CONSEIL
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Appréhender les obligations des distributeurs en matière d'information et de conseil
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Rédiger le document d'entrée en relation et les mentions légales (site internet, réseaux sociaux)
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Rédiger le recueil d'informations et besoin du client
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Savoir formaliser le devoir de conseil :
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Cas générique : matrice du devoir de conseil et précautions à prendre
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La formalisation du devoir de conseil en assurance vie : règles générales
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Le 01/03/2021
de 9h à 12h
Le 15/06/2021
de 9h à 12h
Le 24/11/2021
de 14h à 17h
LE DEVOIR DE CONSEIL EN ASSURANCE VIE
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Cadre juridique du devoir de conseil et enjeux
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Les spécificités du devoir de conseil en assurance vie
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Comment formaliser le devoir de conseil en assurance vie ? Les précautions à prendre
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Exemples de mise en cause
Le 08/03/2021
de 9h à 12h
Le 06/07/2021
de 14h à 17h
Le 08/09/2021
de 9h à 12h
DÉVELOPPER SON RÉSEAU COMMERCIAL : LES RELATIONS AVEC LES APPORTEURS D'AFFAIRES
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Par quel biais ?
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L'indication d'affaires : obligations, risques et précautions à prendre
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Le mandataire d'intermédiaire : obligations, risques et précautions à prendre
Le 24/03/2021
de 14h à 17h
Le 10/06/2021
de 9h à 12h
Le 23/11/2021
de 9h à 12h
LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
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Des professions règlementées
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LCB-FT : Définitions
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LCB-FT : Enjeux et contexte
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Les acteurs français de la LCB-FT
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LCB-FT : Les obligations des courtiers
Le 19/02/2021
de 9h à 12h
Le 11/05/2021
de 9h à 12h
Le 29/11/2021
de 14h à 17h
SE METTRE EN CONFORMITE RGPD
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Le cadre légal et règlementaire de la protection des données personnelles
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Comment collecter les données ?
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Comment conserver ces données ?
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Comment sécuriser les données traitées ?
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Comment cartographier les risques ?
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Que faire en cas de violation des données ?
Le 17/03/2021
de 14h à 17h
Le 25/05/2021
de 9h à 12h
Le 08/10/2021
de 9h à 12h
LA VENTE AU TÉLÉPHONE DE PRODUITS D'ASSURANCE
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Le cadre légal et règlementaire de la vente à distance
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Le cadre spécifique du démarchage
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Les autorités de contrôle et exemples de sanctions : ACPR et DGCCRF
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Les obligations en matière d'informations précontractuelles
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Les obligations en matière de devoir de conseil
Le 27/04/2021
de 9h à 12h
Le 16/06/2021
de 9h à 12h
Le 17/09/2021
de 9h à 12h
LA VENTE PAR INTERNET DE PRODUITS D'ASSURANCE
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Le cadre légal et règlementaire
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Les autorités de contrôle
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Les obligations en matière d'informations précontractuelles
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Les obligations en matière de devoir de conseil
Le 29/04/2021
de 9h à 12h
Le 05/07/2021
de 9h à 12h
Le 29/09/2021
de 9h à 12h
LA FRAUDE en ASSURANCE
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Définition et typologie des fraudes
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Les moyens de lutte contre les fraudes des assureurs
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Les sanctions de la fraude
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Les obligations des distributeurs en matière de fraude
Le 13/04/2021
de 9h à 12h
Le 11/06/2021
de 14h à 17h
Le 09/09/2021
de 14h à 17h
LES SPéCIFICITéS DE L'ASSURANCE TEMPORAIRE Décès, obsèques et vie entière
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Les incidences économiques du décès
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Les prestations dues par le régime obligatoire en cas de décès
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Présentation des différentes garanties et exclusions
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Différences entre les différentes assurances et cibles de clientèle
Le 25/02/2021
de 9h à 12h
Le 25/06/2021
de 14h à 17h
Le 19/11/2021
de 14h à 17h
La complémentaire santé en 2021
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Le régime obligatoire
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Les aides à la protection complémentaire
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Les parties au contrat
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Les garanties
Le 25/03/2021
de 9h à 12h
Le 09/06/2021
de 9h à 12h
Le 28/09/2021
de 9h à 12h
approfondir les unités de compte
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Fonds euro et unités de compte
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La stratégie actions : les styles de gestion action (130/30 et effet de levier - vente à découvert)
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La stratégie obligataire : les obligations convertibles et indexées sur l'inflation
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La stratégie alternative : long / short et CTA futures
Le 15/04/2021
de 9h à 12h
Le 09/07/2021
de 9h à 12h
Le 25/11/2021
de 9h à 12h
la retraite OBLIGATOIRE des salariés
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L'organisation de la retraite en France
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La retraite de base et complémentaire
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Chiffres clés et enjeux de la retraite supplémentaire : article 83, PERCO et PER
Le 22/02/2021
de 9h à 12h
Le 18/06/2021
de 14h à 17h
Le 02/12/2021
de 9h à 12h
la garantie accident de la vie
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Qu'est-ce qu'un accident de la vie courante ?
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En cas d'accidents de la vie courante, quels préjudices ?
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En cas d'accident, quelles prises en charge ?
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Que couvre l'assurance "GAV" ?
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La souscription d'une GAV
Le 26/03/2021
de 9h à 12h
Le 17/05/2021
de 9h à 12h
Le 20/09/2021
de 9h à 12h
la protection sociale en france
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Éléments historiques et chiffrés
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L'organisation de la protection sociale en France : les branches, les régimes et synthèses des différentes prestations
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Le financement de la protection sociale et ses problématiques économiques et démographiques
Le 05/02/2021
de 9h à 12h
Le 20/05/2021
de 14h à 17h
Le 21/09/2021
de 9h à 12h
la prévoyance du travailleur non salarié : régimes obligatoires
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L'organisation de la protection sociale en France
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Le régime obligatoire des artisans, commerçants et industriels
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Le régime obligatoire des professions libérales
Le 24/02/2021
de 9h à 12h
Le 19/05/2021
de 14h à 17h
Le 06/09/2021
de 14h à 17h
les assurances collectives
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Typologie des différents contrats collectifs : santé, prévoyance, retraite
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Vendre un contrat collectif :
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Les obligations de l'entreprise en matière de protection sociale
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La politique de rémunération globale
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Les intérêts sociaux et fiscaux pour l'entreprise et ses salariés
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Mise en place d'une assurance collective : les obligations de l'employeur et du distributeur
Le 05/03/2021
de 14h à 17h
Le 07/05/2021
de 14h à 17h
Le 30/09/2021
de 9h à 12h
les bases du droit des successions et des régimes matrimoniaux
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Les différents régimes matrimoniaux
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Le PACS
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Les successions
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La réserve héréditaire et l'ordre des héritiers
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Les droits de succession
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L'incidence des donations, testaments et assurance vie
Le 29/03/2021
de 9h à 12h
Le 17/06/2021
de 14h à 17h
Le 07/12/2021
de 14h à 17h
la retraite supplémentaire
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Chiffres clés et enjeux de la retraite supplémentaire
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L'assurance vie et le PEA : fondamentaux
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Les contrats affectés à la retraite : fonctionnements et les mécanismes fiscaux :
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Les contrats avant la loi PACTE : PERP, MADELIN
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Les contrats après la loi PACTE : PER
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Le 02/03/2021
de 14h à 17h
Le 08/07/2021
de 9h à 12h
Le 17/11/2021
de 14h à 17h
la garantie obsèques
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Le coût et l'organisation des obsèques en France
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Le fonctionnement de la garantie obsèques
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Le contexte légal et règlementaire des garanties obsèques
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Arguments et techniques de vente
Le 22/04/2021
de 9h à 12h
Le 03/05/2021
de 14h à 17h
Le 30/09/2021
de 14h à 17h
LES SPéCIFICITéS DE L'ASSURANCE EMPRUNTEUR
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Le cadre légal et règlementaire
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La distribution de l'assurance emprunteur
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Les garanties et les principales