NOS CLASSES VIRTUELLES

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votre propre parcours parmi nos 70 modules de 3 heures

LES OBLIGATIONS DES IOBSP : FONDAMENTAUX 
Dates

Le 03/02/2021

de 9h à 12h

Le 06/05/2021

de 14h à 17h

Le 06/09/2021

de 9h à 12h

  • La capacité professionnelle et l'honorabilité des courtiers, mandataires et salariés 

  • Les assurances

  • La conformité dite ACPR

  • La conformité dite RGPD

  • Les obligations contractuelles vis-à-vis des banques

  • Les obligations vis-à-vis des clients : mandat de recherche de financement, informations et devoir de conseil

LES OBLIGATIONS DES DISTRIBUTEURS D'ASSURANCE : FONDAMENTAUX
  • La capacité professionnelle et l'honorabilité des courtiers, mandataires et salariés

  • Les assurances

  • La conformité dite ACPR

  • La conformité dite RGPD

  • Les obligations contractuelles vis-à-vis des organismes d'assurance et des courtiers grossistes 

  • Les obligations vis-à-vis des clients : informations et devoir de conseil

Dates

Le 04/02/2021

de 9h à 12h

Le 18/05/2021

de 14h à 17h 

Le 14/09/2021

de 9h à 12h

SE METTRE EN conformité acpr
  • Organisation et fonctionnement de l'ACPR

  • Modalités et contenu du contrôle

  • Anticiper un contrôle :

    • Les vérifications​

    • Les procédures 

    • Les dossiers clients

Dates

Le 01/03/2021

de 14h à 17h

Le 03/05/2021

de 9h à 12h

Le 22/09/2021

de 14h à 17h

La responsabilité civile des distributeurs d'assurances
Dates

Le 23/02/2021

de 9h à 12h

Le 28/05/2021

de 14h à 17h

Le 04/10/2021

de 9h à 12h

  • Le cadre de la distribution d'assurances

  • Focus sur DDA

  • La mise en cause de la RC par les clients

  • La mise en cause de la RC par les fournisseurs 

  • La mise en cause de la RC par les apporteurs

LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES IOBSP
  • Le cadre légal et contractuel de la distribution bancaire

  • La mise en cause de la RC par les clients : exemples et précautions à prendre 

  • La mise en cause de la RC par les banques : exemples et précautions à prendre

  • La mise en cause de la RC par les mandataires : l'importance du mandat

Dates

Le 26/02/2021

de 9h à 12h

Le 03/06/2021

de 14h à 17h 

Le 18/11/2021

de 9h à 12h 

LA FORMALISATION DU DEVOIR DE CONSEIL
  • Appréhender les obligations des distributeurs en matière d'information et de conseil

  • Rédiger le document d'entrée en relation et les mentions légales (site internet, réseaux sociaux)

  • Rédiger le recueil d'informations et besoin du client

  • Savoir formaliser le devoir de conseil : 

    • Cas générique : matrice du devoir de conseil et précautions à prendre ​

    • La formalisation du devoir de conseil en assurance vie : règles générales

Dates

Le 01/03/2021

de 9h à 12h

Le 15/06/2021

de 9h à 12h 

Le 24/11/2021

de 14h à 17h 

LE DEVOIR DE CONSEIL EN ASSURANCE VIE
  • Cadre juridique du devoir de conseil et enjeux 

  • Les spécificités du devoir de conseil en assurance vie 

  • Comment formaliser le devoir de conseil en assurance vie ? Les précautions à prendre 

  • Exemples de mise en cause

Dates

Le 08/03/2021

de 9h à 12h

Le 06/07/2021

de 14h à 17h

Le 08/09/2021

de 9h à 12h

DÉVELOPPER SON RÉSEAU COMMERCIAL : LES RELATIONS AVEC LES APPORTEURS D'AFFAIRES
  • Par quel biais ? 

  • L'indication d'affaires : obligations, risques et précautions à prendre 

  • Le mandataire d'intermédiaire : obligations, risques et précautions à prendre

Dates

Le 24/03/2021

de 14h à 17h

Le 10/06/2021

de 9h à 12h

Le 23/11/2021

de 9h à 12h

LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
  • Des professions règlementées

  • LCB-FT : Définitions

  • LCB-FT : Enjeux et contexte

  • Les acteurs français de la LCB-FT 

  • LCB-FT : Les obligations des courtiers

Dates

Le 19/02/2021

de 9h à 12h

Le 11/05/2021

de 9h à 12h

Le 29/11/2021

de 14h à 17h

SE METTRE EN CONFORMITE RGPD
  • Le cadre légal et règlementaire de la protection des données personnelles 

  • Comment collecter les données ? 

  • Comment conserver ces données ? 

  • Comment sécuriser les données traitées ?

  • Comment cartographier les risques ?

  • Que faire en cas de violation des données ?

Dates

Le 17/03/2021

de 14h à 17h

Le 25/05/2021

de 9h à 12h 

Le 08/10/2021

de 9h à 12h

LA VENTE AU TÉLÉPHONE DE PRODUITS D'ASSURANCE
  • Le cadre légal et règlementaire de la vente à distance

  • Le cadre spécifique du démarchage 

  • Les autorités de contrôle et exemples de sanctions : ACPR et DGCCRF

  • Les obligations en matière d'informations précontractuelles 

  • Les obligations en matière de devoir de conseil

Dates

Le 27/04/2021

de 9h à 12h

Le 16/06/2021

de 9h à 12h

Le 17/09/2021

de 9h à 12h

LA VENTE PAR INTERNET DE PRODUITS D'ASSURANCE
  • Le cadre légal et règlementaire 

  • Les autorités de contrôle 

  • Les obligations en matière d'informations précontractuelles 

  • Les obligations en matière de devoir de conseil

Dates

Le 29/04/2021

de 9h à 12h

Le 05/07/2021

de 9h à 12h

Le 29/09/2021

de 9h à 12h

LA FRAUDE en ASSURANCE
  • Définition et typologie des fraudes

  • Les moyens de lutte contre les fraudes des assureurs

  • Les sanctions de la fraude 

  • Les obligations des distributeurs en matière de fraude

Dates

Le 13/04/2021

de 9h à 12h

Le 11/06/2021

de 14h à 17h

Le 09/09/2021

de 14h à 17h

LES SPéCIFICITéS DE L'ASSURANCE TEMPORAIRE Décès, obsèques et vie entière
  • Les incidences économiques du décès 

  • Les prestations dues par le régime obligatoire en cas de décès 

  • Présentation des différentes garanties et exclusions 

  • Différences entre les différentes assurances et cibles de clientèle

Dates

Le 25/02/2021

de 9h à 12h

Le 25/06/2021

de 14h à 17h

Le 19/11/2021

de 14h à 17h

La complémentaire santé en 2021
  • Le régime obligatoire

  • Les aides à la protection complémentaire 

  • Les parties au contrat

  • Les garanties

Dates

Le 25/03/2021

de 9h à 12h

Le 09/06/2021

de 9h à 12h

Le 28/09/2021

de 9h à 12h

approfondir les unités de compte
  • Fonds euro et unités de compte 

  • La stratégie actions : les styles de gestion action (130/30 et effet de levier - vente à découvert) 

  • La stratégie obligataire : les obligations convertibles et indexées sur l'inflation 

  • La stratégie alternative : long / short ​et CTA futures 

Dates

Le 15/04/2021

de 9h à 12h

Le 09/07/2021

de 9h à 12h

Le 25/11/2021

de 9h à 12h

la retraite OBLIGATOIRE des salariés
  • L'organisation de la retraite en France 

  • La retraite de base et complémentaire 

  • Chiffres clés et enjeux de la retraite supplémentaire : article 83, PERCO et PER

Dates

Le 22/02/2021

de 9h à 12h

Le 18/06/2021

de 14h à 17h

Le 02/12/2021

de 9h à 12h

la garantie accident de la vie
  • Qu'est-ce qu'un accident de la vie courante ? 

  • En cas d'accidents de la vie courante, quels préjudices ? 

  • En cas d'accident, quelles prises en charge ? 

  • Que couvre l'assurance "GAV" ? 

  • La souscription d'une GAV

Dates

Le 26/03/2021

de 9h à 12h

Le 17/05/2021

de 9h à 12h

Le 20/09/2021

de 9h à 12h

la protection sociale en france
  • Éléments historiques et chiffrés 

  • L'organisation de la protection sociale en France : les branches, les régimes et synthèses des différentes prestations 

  • Le financement de la protection sociale et ses problématiques économiques et démographiques

Dates

Le 05/02/2021

de 9h à 12h

Le 20/05/2021

de 14h à 17h

Le 21/09/2021

de 9h à 12h

la prévoyance du travailleur non salarié : régimes obligatoires
  • L'organisation de la protection sociale en France 

  • Le régime obligatoire des artisans, commerçants et industriels 

  • Le régime obligatoire des professions libérales 

Dates

Le 24/02/2021

de 9h à 12h

Le 19/05/2021

de 14h à 17h

Le 06/09/2021

de 14h à 17h

les assurances collectives
  • Typologie des différents contrats collectifs : santé, prévoyance, retraite 

  • Vendre un contrat collectif : 

    • Les obligations de l'entreprise en matière de protection sociale ​

    • La politique de rémunération globale 

    • Les intérêts sociaux et fiscaux pour l'entreprise et ses salariés 

  • Mise en place d'une assurance collective : les obligations de l'employeur et du distributeur

Dates

Le 05/03/2021

de 14h à 17h

Le 07/05/2021

de 14h à 17h

Le 30/09/2021

de 9h à 12h

les bases du droit des successions et des régimes matrimoniaux
  • Les différents régimes matrimoniaux 

  • Le PACS

  • Les successions 

    • La réserve héréditaire et l'ordre des héritiers ​

    • Les droits de succession 

  • L'incidence des donations, testaments et assurance vie

Dates

Le 29/03/2021

de 9h à 12h

Le 17/06/2021

de 14h à 17h 

Le 07/12/2021

de 14h à 17h

la retraite supplémentaire
  • Chiffres clés et enjeux de la retraite supplémentaire 

  • L'assurance vie et le PEA : fondamentaux 

  • Les contrats affectés à la retraite : fonctionnements et les mécanismes fiscaux : 

    • Les contrats avant la loi PACTE : PERP, MADELIN​

    • Les contrats après la loi PACTE : PER

Dates

Le 02/03/2021

de 14h à 17h

Le 08/07/2021

de 9h à 12h

Le 17/11/2021

de 14h à 17h

la garantie obsèques
  • Le coût et l'organisation des obsèques en France 

  • Le fonctionnement de la garantie obsèques 

  • Le contexte légal et règlementaire des garanties obsèques 

  • Arguments et techniques de vente

Dates

Le 22/04/2021

de 9h à 12h

Le 03/05/2021

de 14h à 17h

Le 30/09/2021

de 14h à 17h

LES SPéCIFICITéS DE L'ASSURANCE EMPRUNTEUR
  • Le cadre légal et règlementaire

  • La distribution de l'assurance emprunteur 

  • Les garanties et les principales