NOS CLASSES VIRTUELLES
LES OBLIGATIONS DES IOBSP : FONDAMENTAUX
Le 06/09/2021
de 9h à 12h
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La capacité professionnelle et l'honorabilité des courtiers, mandataires et salariés
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Les assurances
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La conformité dite ACPR
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La conformité dite RGPD
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Les obligations contractuelles vis-à-vis des banques
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Les obligations vis-à-vis des clients : mandat de recherche de financement, informations et devoir de conseil
LES OBLIGATIONS DES DISTRIBUTEURS D'ASSURANCE : FONDAMENTAUX
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La capacité professionnelle et l'honorabilité des courtiers, mandataires et salariés
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Les assurances
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La conformité dite ACPR
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La conformité dite RGPD
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Les obligations contractuelles vis-à-vis des organismes d'assurance et des courtiers grossistes
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Les obligations vis-à-vis des clients : informations et devoir de conseil
Le 14/09/2021
de 9h à 12h
LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES IOBSP
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Le cadre légal et contractuel de la distribution bancaire
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La mise en cause de la RC par les clients : exemples et précautions à prendre
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La mise en cause de la RC par les banques : exemples et précautions à prendre
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La mise en cause de la RC par les mandataires : l'importance du mandat
Le 18/11/2021
de 9h à 12h
LA FORMALISATION DU DEVOIR DE CONSEIL
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Appréhender les obligations des distributeurs en matière d'information et de conseil
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Rédiger le document d'entrée en relation et les mentions légales (site internet, réseaux sociaux)
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Rédiger le recueil d'informations et besoin du client
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Savoir formaliser le devoir de conseil :
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Cas générique : matrice du devoir de conseil et précautions à prendre
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La formalisation du devoir de conseil en assurance vie : règles générales
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Le 24/11/2021
de 14h à 17h
LE DEVOIR DE CONSEIL EN ASSURANCE VIE
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Cadre juridique du devoir de conseil et enjeux
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Les spécificités du devoir de conseil en assurance vie
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Comment formaliser le devoir de conseil en assurance vie ? Les précautions à prendre
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Exemples de mise en cause
Le 06/07/2021
de 14h à 17h
Le 08/09/2021
de 9h à 12h
SE METTRE EN CONFORMITE RGPD
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Le cadre légal et règlementaire de la protection des données personnelles
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Comment collecter les données ?
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Comment conserver ces données ?
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Comment sécuriser les données traitées ?
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Comment cartographier les risques ?
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Que faire en cas de violation des données ?
Le 08/10/2021
de 9h à 12h
Le 10/12/2021
de 14h à 17h
LA VENTE AU TÉLÉPHONE DE PRODUITS D'ASSURANCE
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Le cadre légal et règlementaire de la vente à distance
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Le cadre spécifique du démarchage
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Les autorités de contrôle et exemples de sanctions : ACPR et DGCCRF
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Les obligations en matière d'informations précontractuelles
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Les obligations en matière de devoir de conseil
Le 17/09/2021
de 9h à 12h