NOS CLASSES VIRTUELLES

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votre propre parcours parmi nos 70 modules de 3 heures

LES OBLIGATIONS DES IOBSP : FONDAMENTAUX 
Dates

Le 06/09/2021

de 9h à 12h

  • La capacité professionnelle et l'honorabilité des courtiers, mandataires et salariés 

  • Les assurances

  • La conformité dite ACPR

  • La conformité dite RGPD

  • Les obligations contractuelles vis-à-vis des banques

  • Les obligations vis-à-vis des clients : mandat de recherche de financement, informations et devoir de conseil

LES OBLIGATIONS DES DISTRIBUTEURS D'ASSURANCE : FONDAMENTAUX
  • La capacité professionnelle et l'honorabilité des courtiers, mandataires et salariés

  • Les assurances

  • La conformité dite ACPR

  • La conformité dite RGPD

  • Les obligations contractuelles vis-à-vis des organismes d'assurance et des courtiers grossistes 

  • Les obligations vis-à-vis des clients : informations et devoir de conseil

Dates

Le 14/09/2021

de 9h à 12h

SE METTRE EN conformité acpr
  • Organisation et fonctionnement de l'ACPR

  • Modalités et contenu du contrôle

  • Anticiper un contrôle :

    • Les vérifications​

    • Les procédures 

    • Les dossiers clients

Dates

Le 22/09/2021

de 14h à 17h

Le 08/12/2021

de 9h à 12h

La responsabilité civile des distributeurs d'assurances
Dates

Le 04/10/2021

de 9h à 12h

Le 03/12/2021

de 9h à 12h

  • Le cadre de la distribution d'assurances

  • Focus sur DDA

  • La mise en cause de la RC par les clients

  • La mise en cause de la RC par les fournisseurs 

  • La mise en cause de la RC par les apporteurs

LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES IOBSP
  • Le cadre légal et contractuel de la distribution bancaire

  • La mise en cause de la RC par les clients : exemples et précautions à prendre 

  • La mise en cause de la RC par les banques : exemples et précautions à prendre

  • La mise en cause de la RC par les mandataires : l'importance du mandat

Dates

Le 18/11/2021

de 9h à 12h 

LA FORMALISATION DU DEVOIR DE CONSEIL
  • Appréhender les obligations des distributeurs en matière d'information et de conseil

  • Rédiger le document d'entrée en relation et les mentions légales (site internet, réseaux sociaux)

  • Rédiger le recueil d'informations et besoin du client

  • Savoir formaliser le devoir de conseil : 

    • Cas générique : matrice du devoir de conseil et précautions à prendre ​

    • La formalisation du devoir de conseil en assurance vie : règles générales

Dates

Le 24/11/2021

de 14h à 17h 

LE DEVOIR DE CONSEIL EN ASSURANCE VIE
  • Cadre juridique du devoir de conseil et enjeux 

  • Les spécificités du devoir de conseil en assurance vie 

  • Comment formaliser le devoir de conseil en assurance vie ? Les précautions à prendre 

  • Exemples de mise en cause

Dates

Le 06/07/2021

de 14h à 17h

Le 08/09/2021

de 9h à 12h

DÉVELOPPER SON RÉSEAU COMMERCIAL : LES RELATIONS AVEC LES APPORTEURS D'AFFAIRES
  • Par quel biais ? 

  • L'indication d'affaires : obligations, risques et précautions à prendre 

  • Le mandataire d'intermédiaire : obligations, risques et précautions à prendre

Dates

Le 23/11/2021

de 9h à 12h

LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
  • Des professions règlementées

  • LCB-FT : Définitions

  • LCB-FT : Enjeux et contexte

  • Les acteurs français de la LCB-FT 

  • LCB-FT : Les obligations des courtiers

Dates

Le 29/11/2021

de 14h à 17h

SE METTRE EN CONFORMITE RGPD
  • Le cadre légal et règlementaire de la protection des données personnelles 

  • Comment collecter les données ? 

  • Comment conserver ces données ? 

  • Comment sécuriser les données traitées ?

  • Comment cartographier les risques ?

  • Que faire en cas de violation des données ?

Dates

Le 08/10/2021

de 9h à 12h

Le 10/12/2021

de 14h à 17h

LA VENTE AU TÉLÉPHONE DE PRODUITS D'ASSURANCE
  • Le cadre légal et règlementaire de la vente à distance

  • Le cadre spécifique du démarchage 

  • Les autorités de contrôle et exemples de sanctions : ACPR et DGCCRF

  • Les obligations en matière d'informations précontractuelles 

  • Les obligations en matière de devoir de conseil

Dates

Le 17/09/2021

de 9h à 12h

LA VENTE PAR INTERNET DE PRODUITS D'ASSURANCE
  • Le cadre légal et règlementaire 

  • Les autorités de contrôle 

  • Les obligations en matière d'informations précontractuelles 

  • Les obligations en matière de devoir de conseil

Dates

Le 05/07/2021

de 9h à 12h

Le 29/09/2021

de 9h à 12h

LA FRAUDE en ASSURANCE
  • Définition et typologie des fraudes

  • Les moyens de lutte contre les fraudes des assureurs

  • Les sanctions de la fraude 

  • Les obligations des distributeurs en matière de fraude

Dates

Le 09/09/2021

de 14h à 17h

LES SPéCIFICITéS DE L'ASSURANCE TEMPORAIRE Décès, obsèques et vie entière
  • Les incidences économiques du décès 

  • Les prestations dues par le régime obligatoire en cas de décès 

  • Présentation des différentes garanties et exclusions 

  • Différences entre les différentes assurances et cibles de clientèle

Dates

Le 25/06/2021

de 14h à 17h

Le 19/11/2021

de 14h à 17h

La complémentaire santé en 2021
  • Le régime obligatoire

  • Les aides à la protection complémentaire 

  • Les parties au contrat

  • Les garanties

Dates

Le 28/09/2021

de 9h à 12h

approfondir les unités de compte
  • Fonds euro et unités de compte 

  • La stratégie actions : les styles de gestion action (130/30 et effet de levier - vente à découvert) 

  • La stratégie obligataire : les obligations convertibles et indexées sur l'inflation 

  • La stratégie alternative : long / short ​et CTA futures 

Dates

Le 09/07/2021

de 9h à 12h

Le 25/11/2021

de 9h à 12h

la retraite OBLIGATOIRE des salariés
  • L'organisation de la retraite en France 

  • La retraite de base et complémentaire 

  • Chiffres clés et enjeux de la retraite supplémentaire : article 83, PERCO et PER

Dates

Le 02/12/2021

de 9h à 12h

la garantie accident de la vie
  • Qu'est-ce qu'un accident de la vie courante ? 

  • En cas d'accidents de la vie courante, quels préjudices ? 

  • En cas d'accident, quelles prises en charge ? 

  • Que couvre l'assurance "GAV" ? 

  • La souscription d'une GAV

Dates

Le 20/09/2021

de 9h à 12h

la protection sociale en france
  • Éléments historiques et chiffrés 

  • L'organisation de la protection sociale en France : les branches, les régimes et synthèses des différentes prestations 

  • Le financement de la protection sociale et ses problématiques économiques et démographiques

Dates

Le 21/09/2021

de 9h à 12h

la prévoyance du travailleur non salarié : régimes obligatoires
  • L'organisation de la protection sociale en France 

  • Le régime obligatoire des artisans, commerçants et industriels 

  • Le régime obligatoire des professions libérales 

Dates

Le 06/09/2021

de 14h à 17h

Le 08/11/2021

de 9h à 12h

les assurances collectives
  • Typologie des différents contrats collectifs : santé, prévoyance, retraite 

  • Vendre un contrat collectif : 

    • Les obligations de l'entreprise en matière de protection sociale ​

    • La politique de rémunération globale 

    • Les intérêts sociaux et fiscaux pour l'entreprise et ses salariés 

  • Mise en place d'une assurance collective : les obligations de l'employeur et du distributeur

Dates

Le 30/09/2021

de 9h à 12h

les bases du droit des successions et des régimes matrimoniaux
  • Les différents régimes matrimoniaux 

  • Le PACS

  • Les successions 

    • La réserve héréditaire et l'ordre des héritiers ​

    • Les droits de succession 

  • L'incidence des donations, testaments et assurance vie

Dates

Le 07/12/2021

de 14h à 17h

la retraite supplémentaire
  • Chiffres clés et enjeux de la retraite supplémentaire 

  • L'assurance vie et le PEA : fondamentaux 

  • Les contrats affectés à la retraite : fonctionnements et les mécanismes fiscaux : 

    • Les contrats avant la loi PACTE : PERP, MADELIN​

    • Les contrats après la loi PACTE : PER

Dates

Le 08/07/2021

de 9h à 12h

Le 17/11/2021

de 14h à 17h

la garantie obsèques
  • Le coût et l'organisation des obsèques en France 

  • Le fonctionnement de la garantie obsèques 

  • Le contexte légal et règlementaire des garanties obsèques 

  • Arguments et techniques de vente

Dates

Le 30/09/2021

de 14h à 17h

LES SPéCIFICITéS DE L'ASSURANCE EMPRUNTEUR
  • Le cadre légal et règlementaire

  • La distribution de l'assurance emprunteur 

  • Les garanties et les principales caractéristiques de l'assurance emprunteur 

  • Le devoir de conseil du distributeur

  • Les points d'attention

Dates

Le 15/09/2021

de 9h à 12h

Le 16/12/2021

de 14h à 17h

la prévoyance du travailleur non salarié : garanties assurantielles
  • Chiffres clés et tendances du marché 

  • Les garanties possibles 

  • Les précautions à prendre en matière de devoir de conseil

  • Les précautions à prendre en matière de gestion des données personnelles

Dates

Le 24/09/2021

de 9h à 12h

Le 15/12/2021

de 9h à 12h

comprendre les mécanismes et principes de l'épargne assurance-vie
  • Définition de l'assurance vie et chiffres clés

  • Les mécanismes et principes juridiques 

  • Les familles de fonds et l'allocation d'actif 

  • Les modes de gestion 

  • Les opérations et prestations possibles 

  • Les fiscalités de l'assurance vie en cas de vie et en cas de décès

Dates

Le 05/10/2021

de 9h à 12h

la retraite OBLIGATOIRE des travailleurs non salariés
  • L'organisation de la retraite en France 

  • La retraite de base et complémentaire des artisans, commerçants et industriels 

  • Le retraite de base et complémentaire des professions libérales

Dates

Le 07/09/2021

de 9h à 12h

la mise en place d'un contrat collectif de retraite
  • Les enjeux de la mise en place d'un contrat collectif dans l'entreprise 

  • Les obligations conventionnelles 

  • Typologie des différents contrats

  • Les précautions à prendre pour le distributeurs

Dates

Le 09/07/2021

de 14h à 17h

Le 10/09/2021

de 14h à 17h

la garantie dépendance
  • Définition et conséquences de la dépendance 

  • Données démographiques et chiffrées sur la dépendance

  • Les prestations du régime obligatoire en matière de dépendance 

  • Les garanties du contrat dépendance : objet, fonctionnement, exclusions 

  • Arguments et techniques de vente

Dates

Le 19/11/2021

de 9h à 12h

la sélection médicale et le secret médical
  • Les principes et éléments liés à la sélection médicale : quelles modalités ? quelles assurances ? quelles questions ?

  • Les principales fraudes et les sanctions de la fausse déclaration

  • Les limites de la sélection médicale 

  • Le secret médical et les précautions à prendre pour le distributeur

Dates

Le 09/12/2021

de 9h à 12h

la responsabilité civile des entreprises : fondamentaux juridiques
  • Les fondamentaux juridique de la RC : conditions de mise en cause, cas d'exonération et réparation intégrale du préjudice 

  • Les responsabilités de l'entreprise vis-à-vis :

    • Du propriétaire des locaux professionnels

    • Des tiers, clients et partenaires

    • De l'environnement 

    • Des préposés 

  • Les cas particuliers : fabricant, constructeur, transporteur 

Dates

Le 07/09/2021

de 14h à 17h

Le 03/12/2021

de 14h à 17h

l'assurance rc décennale
  • Le marché de l'assurance décennale 

  • Les obligations d'assurance des constructeurs : notions de constructeurs assujettis, d'ouvrages et de police type 

  • Le fonctionnement de la garantie obligatoire 

  • Les assurances décennales non-obligatoires

  • La souscription du contrat et le devoir de conseil du distributeur notamment en matière de LPS ​

Dates

Le 21/09/2021

de 14h à 17h

Le 30/11/2021

de 14h à 17h

LA CONVENTION irsi
  • Champ d'application 

  • Réputé garanti et procédure d'escalade

  • L'assureur gestionnaire 

  • Recherche de fuite 

  • Les deux tranches de l'IRSI et évaluation des dommages 

  • Les procédures de prise en charge 

  • Le recours 

  • Sinistres en aggravation 

  • Actions en remboursement et en réparation

Dates

Le 01/10/2021

de 14h à 17h

Le 14/12/2021

de 14h à 17h

les garanties du contrat auto
  • Les obligations d'assurance 

  • Les garanties responsabilité civile 

  • Les garanties dommages au véhicule

  • Les garanties annexes 

  • Le devoir de conseil du distributeur

Dates

Le 24/06/2021

de 9h à 12h

Le 04/10/2021

de 14h à 17h

les sinistres immeubles
  • Quelques définitions  

  • La gestion des sinistres : généralités 

  • Les conventions applicables dans la copropriété 

  • Les différentes responsabilités civiles

Dates

 Le 27/09/2021

de 9h à 12h

 Le 13/12/2021

de 14h à 17h

ASSURER LES BRIS DE MACHINE
  • Objet et enjeux de la garantie 

  • Les biens assurés 

  • La tarification 

  • Les exclusions applicables 

Dates

Le 27/09/2021

de 14h à 17h

gérer la relation clientèle dans le temps
  • Le devoir de conseil dans le temps : les obligations juridiques 

  • La fidélisation du client : enjeux et méthodes 

  • Le rebond commercial et la vente additionnelle 

  • La recommandation 

Dates

Le 15/11/2021

de 9h à 12h

LES MARCHÉS PUBLICS
  • Les contrats d'assurances concernés

  • Le cadre légal et règlementaire 

  • Le rôle des intermédiaires d'assurance 

  • La procédure applicable : mise en concurrence et publicité 

  • Le déroulement de la procédure

Dates

Le 23/09/2021

de 14h à 17h

la souscription du contrat d'assurance
  • Définition juridique et matérielle du contrat d'assurance

  • La capacité contractuelle du souscripteur 

  • La liberté contractuelle de l'assureur 

  • Les obligations du souscripteur

  • Les obligations d'information et de conseil du distributeur 

  • La vente à distance

Dates

Le 19/07/2021

de 14h à 17h

Le 16/11/2021

de 14h à 17h

L'ASSURANCE EMPRUNTEUR : ÉTAT DES LIEUX
  • Constats et dérives du marché de l'assurance emprunteur 

  • La situation anormale du marché 

  • Un système judiciaire bancaire faible 

  • Des normes existantes piétinées 

  • Conseils aux distributeurs 

  • Propositions générales 

Dates

Le 07/09/2021

de 9h à 12h

la responsabilité civile des entreprises : mécanismes assurantiels
  • Les garanties : objet, conditions de mise en oeuvre de la garantie et principales exclusions :

    • RC exploitation / avant livraison ​

    • RC professionnelle / après livraison 

  • Les précautions à prendre dans le cadre du devoir de conseil : 

    • Activités garanties ​

    • Personnes garanties : l'effectif de l'entreprise, la sous-traitance 

  • Les sinistres en responsabilité civile 

Dates

Le 16/09/2021

de 14h à 17h

Le 17/12/2021

de 9h à 12h

l'assurance dommage-ouvrage
  • Le cadre légal : l'o