FORMATIONS elearning

MAINTENIR SES CONNAISSANCES

Formation annuelle

DCI / MCD

(7h)

  • Connaître l'environnement du marché immobilier français 

  • Appréhender les évolutions règlementaires et fiscales liées au crédit immobilier 

  • Consolider la connaissance du cadre de la distribution du crédit immobilier : obligations et risques, principales techniques de financement et de garanties de l'emprunteur

CONFORMITE

L'environnement de la distribution d'assurances

  • Chiffres clés 

  • L'évolution de la relation client 

  • DDA, MIF ii et PRIP's

  • La protection des données personnelles 

CONFORMITE

La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

  • Les enjeux de la LCB-FT 

  • Le cadre légal de la LCB-FT 

  • L'obligation de vigilance et la classification des risques 

  • La déclaration de soupçons : contenu, modalités et exemples concrets 

  • La formalisation des procédures 

ASSURANCE DE PERSONNES

Les spécificités de l'assurance emprunteur 

  • Le cadre légal et règlementaire 

  • Les incidences de la réalisation du risque : décès et invalidité partielle 

  • Déterminer la quotité à garantir 

  • Comprendre la notion d'équivalence de garantie 

  • S'adapter aux risques aggravés : santé, professionnels, loisirs 

  • Respecter ses obligations d'information et de conseil

ASSURANCE DE PERSONNES

La prévoyance du travailleur non salarié : régimes obligatoires 

  • L'organisation de la protection sociale en France 

  • Le régime obligatoire des artisans, commerçants et industriels 

  • Le régime obligatoire des professions libérales 

ASSURANCE DE PERSONNES

Mécanismes et principes de l'épargne assurance-vie : approfondissement

  • Définition et objectifs de l'assurance vie 

  • Les mécanismes et principes juridiques 

  • Les familles de fonds et l'allocation d'actif 

  • Les opérations possibles 

  • Les fiscalités 

ASSURANCE DE PERSONNES

La retraite des travailleurs non salariés 

  • L'organisation de la retraite en France 

  • La retraite de base et complémentaire des artisans, commerçants et industriels 

  • La retraite de base et complémentaire des professions libérales 

ASSURANCE DE PERSONNES

La loi PACTE et le PER

  • Genèse et contenu de la loi PACTE 

  • Les solutions retraite avant la loi PACTE : loi MADELIN, PERP, PERCO et article 83 

  • Les fonctionnements et les mécanismes fiscaux du PER 

CONFORMITE

Se mettre en conformité ACPR

  • Organisation et fonctionnement de l'ACPR

  • Modalités et contenu du contrôle ACPR 

  • Anticiper un contrôle ACPR : 

    • les vérifications ​

    • les procédures 

    • le dossier client

CONFORMITE

Le devoir de conseil de l'IOBSP

  • Les obligations de l'IOBSP : conditions d'accès et d'exercice de la profession 

  • Focus sur les obligations précontractuelles de l'IOBSP : comment s'y prendre en pratique ?

CONFORMITE

Se mettre en conformité RGPD

  • Le cadre juridique de la protection des données personnelles 

  • Comprendre et appliquer les obligations des distributeurs en matière de RGPD 

    • la collecte et le traitement des données ​

    • la conservation des données

    • la violation des données personnelles 

    • le registre de traitement des données 

ASSURANCE DE PERSONNES

Les spécificités des crédits immobiliers

  • Chiffres clés 

  • Les caractéristiques générales de l'emprunt 

  • La sélection du risque 

  • Le rôle et les obligations de l'IOBSP 

ASSURANCE DE PERSONNES

La prévoyance du travailleur non salarié : garanties assurantielles 

  • Chiffres clés et tendances du marché 

  • Les garanties possibles 

  • Les précautions à prendre en matière de devoir de conseil

ASSURANCE DE PERSONNES

Approfondir les unités de compte

  • Fonds euro et unités de compte 

  • La stratégie actions : les styles de gestion actions (130/30 et effet de levier - vente à découvert) 

  • La stratégie obligataire : les obligations convertibles et indexées sur l'inflation 

  • La stratégie alternative : 

    • long / short ​

    • CTA futurs

ASSURANCE DE PERSONNES

La retraite des salariés

  • L'organisation de la retraite en France 

  • La retraite de base et complémentaire 

  • Chiffres clés et enjeux de la retraite supplémentaire 

ASSURANCE DE PERSONNES

La mise en place d'un contrat collectif de retraite 

  • Les enjeux de la mise en place d'un contrat collectif dans l'entreprise 

  • Les obligations conventionnelles 

  • Les obligations légales 

  • Les précautions à prendre pour le distributeur 

CONFORMITE

La responsabilité civile des distributeurs d'assurances

  • La mise en cause de la RC par les clients : exemples de mises en cause et précautions à prendre 

  • La mise en cause de la RC par les fournisseurs : exemples de mises en cause et précautions à prendre 

  • La mise en cause de la RC par les apporteurs : exemples de mises en cause et précautions à prendre

CONFORMITE

Le devoir de conseil en assurance vie 

  • Le cadre juridique du devoir de conseil et enjeux 

  • Les spécificités du devoir de conseil en assurance vie 

  • Comment formaliser le devoir de conseil en assurance vie ? Les précautions à prendre 

  • Exemples de mises en cause 

ASSURANCE DE PERSONNES

L'assurance emprunteur : état des lieux règlementaire et enjeux 

  • Constats et dérives du marché de l'assurance emprunteur 

  • Conseils aux distributeurs 

ASSURANCE DE PERSONNES

Les spécificités de l'assurance temporaire décès, obsèques et vie entière 

  • Les incidences économiques du décès 

  • Les prestations dues par le régime obligatoire en cas de décès 

  • Présentation des différentes garanties (et exclusions) 

  • Différences entre les différentes assurances

ASSURANCE DE PERSONNES

La prévoyance du travailleur non salarié : garanties assurantielles 

  • Chiffres clés et tendances du marché 

  • Les garanties possibles 

  • Les précautions à prendre en matière de devoir de conseil

ASSURANCE DE PERSONNES

Les bases du droit des successions et des régimes matrimoniaux 

  • Les différents régimes matrimoniaux 

  • Les successions : 

    • la réserve héréditaire ​

    • les droits de succession

  • L'incidence des donations, testaments et assurance vie 

ASSURANCE DE PERSONNES

La retraite supplémentaire 

  • Chiffres clés et enjeux de la retraite supplémentaire 

  • Les contrats affectés à la retraite 

  • Comparatif avec l'assurance vie et le PEA 

FINANCER VOS FORMATIONS

Les entreprises versent une cotisation pour la formation professionnelle à l'OPCO (ex-OPCA) auquel est rattachée votre structure. Dans le cadre du plan de développement des compétences, le coût de la formation peut être pris en charge, en tout ou partie, tant pour le salarié que pour le chef d'entreprise.

En tant qu'organisme de formation répondant aux critères qualité du DATADOCK,

nous vous assistons dans votre demande de financement.

NOUS ContactER

PERITUS FORMATION

42 Bis avenue Georges Clemenceau 

33 140 VILLENAVE D'ORNON

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Tél : 09 63 63 08 12

 

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