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thématiques

CONFORMIté

ASSURANCES DE PERSONNES

ASSURANCES IARD

COMMERCIAL

FONDAMENTAUX

développer son activité en sécurité

  • Maîtriser les dispositions légales et règlementaires régissant la distribution d’assurances

  • Mettre en place des dispositifs concrets pour éviter les sanctions de l’ACPR et de la CNIL

  • Appréhender les risques de mise en cause de votre RC au travers d’exemples et d’actions concrètes

  • Prévenir les risques dans le cadre d’un PCA

Dates et programmes

développer son portefeuille client

  • Appréhender les moyens pour développer son portefeuille en matière de croissance externe et organique

  • Développer les partenariats : clients, apporteurs d’affaires et fournisseurs

  • Comprendre les règles liées à la vente à distance : téléphone et internet

Dates et programmes

les fondamentaux de l'assurance

​Pour mieux appréhender les enjeux du métier et les règles légales et contractuelles de l’assurance. Ces formations s'adaptent particulièrement aux juniors et aux personnes souhaitant revoir les bases de l'assurance.

Dates et programmes

assurer les salariés de l'entreprise : les assurances collectives

  • Appréhender les typologies des différents contrats collectifs : santé, prévoyance, retraite

  • Développer son portefeuille en assurances collectives

  • Connaitre les règles fiscales, sociales et juridiques en matière d’assurances collectives

  • Savoir mettre en place une assurance collective

Dates et programmes

comprendre et conseiller l'assurance emprunteur

  • Cerner le marché et le contexte actuel de l’assurance emprunteur

  • Maîtriser l’environnement juridique et technique de l’assurance emprunteur

  • Déterminer la méthode commerciale et les arguments commerciaux adaptés pour chaque profil

  • Assurer les risques aggravés de santé

Dates et programmes

assurance vie : les fondamentaux des produits d'épargne et de prévoyance

Dates et programmes
  • Comprendre les caractéristiques techniques, juridiques et fiscales des produits d’assurance vie en cas de vie et en cas de décès

  • Appréhender les obligations du distributeur en matière de souscription et de gestion de contrats d’assurance vie

  • Déterminer les évolutions offertes par la loi PACTE

assurer le dirigeant : l'approche globale

  • Maîtriser les caractéristiques essentielles de la protection sociale des travailleurs non-salariés

  • Diagnostiquer les carences dans la protection sociale obligatoire

  • Proposer une stratégie d’assurance globale adaptée aux besoins du travailleur non-salarié

Dates et programmes

assurer les biens de l'entreprise

  • Déterminer et valoriser les risques et les biens de l’entreprise

  • Approfondir ses connaissances concernant les garanties relatives aux biens de l’entreprise

  • Maîtriser son devoir de conseil

Dates et programmes

assurer les responsabilités de l'entreprise et du dirigeant

  • Appréhender les fondamentaux juridiques de la responsabilité civile

  • Comprendre les risques de mise en cause de l’entreprise et de ses représentants

  • Savoir conseiller des garanties assurantielles adaptées

  • Appréhender les précautions à prendre pour l’IAS

Dates et programmes

responsabilités et assurances construction

  • Appréhender et délimiter les différentes obligations et responsabilités des constructeurs

  • Actualiser ses connaissances en matière de contentieux

  • Appliquer le devoir de conseil en matière d’assurance construction

Dates et programmes

gestion des sinistres dommages : fondamentaux et convention irsi

  • Appréhender les règles fondamentales de la gestion de sinistres pour le respect du devoir de conseil et une meilleure approche commerciale

  • Comprendre les principes de la convention d ‘indemnisation et de Recours des Sinistres Immeubles (IRSI)

  • Apprendre à gérer les sinistres dans le cadre de cette convention

Dates et programmes

Prérequis nécessaires


Aucun.




Public concerné


Professionnel salarié ou dirigeant du secteur Banque et/ou Assurance.




Modalités pédagogiques et techniques


Toutes nos formations sont animées par des experts reconnus sélectionnés par la responsable pédagogique et directrice de PERITUS FORMATION, Floriane DEBORD, pour leur expertise, compétences et expériences à la fois dans la formation et dans le secteur banque / assurance. Nos formations sont effectuées en petit nombre (12 personnes maximum). PERITUS FORMATION s'engage à adapter chaque formation aux besoins du stagiaire. Ainsi pour certaines formations, des petits quiz ou analyses des besoins sont transmis aux stagiaires en amont pour que le formateur puisse construire une formation en adéquation avec son public. Dans tous les cas, un audit téléphonique préalable nous permet de déterminer et fixer la meilleure approche pédagogique pour atteindre une qualité de formation optimale. Les présentations sont diffusées sur écran géant ou par un vidéo projecteur, et imprimées sur le document pédagogique distribué à chaque participant. Le formateur dispose du matériel informatique nécessaire et de locaux adaptés. Les salles louées sont prévues et équipées pour permettre de dispenser des formations telles que celles attendues.
Deux semaines avant le début de la formation, le stagiaire recevra par mail une convocation indiquant les horaires et le lieu précis de la formation. A la demande, les formations peuvent être effectuées sur site client (nous contacter pour déterminer les modalités spécifiques en termes d’horaires, et moyens à prévoir).




Accessibilité aux personnes en situation de handicap


Les locaux loués et donc nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Cela étant, pour un meilleur accueil, nous vous invitons à contacter notre référente handicap : Lisa BARBIER au 07 85 36 36 79 - lisa.barbier@peritusformation.com





FINANCER VOS FORMATIONS

Les entreprises versent une cotisation pour la formation professionnelle à l'OPCO (ex-OPCA) auquel est rattachée votre structure. Dans le cadre du plan de développement des compétences, le coût de la formation peut être pris en charge (remboursement ou subrogation de paiement quand l'OPCO l'accepte), en tout ou partie, tant pour le salarié que pour le chef d'entreprise.

Nous vous assistons dans vos démarches !