courtier en assurances,

les bonnes pratiques 

professionnelles

Objectifs opérationnels
  • Comprendre les enjeux de la réglementation régissant les pratiques professionnelles des courtiers

  • Maîtriser les dispositions légales régissant la profession des courtiers

  • Se préparer à un contrôle de l’ACPR

  • Appréhender les risques de mise en cause de votre responsabilité civile au travers d’exemples concrets

  • Mettre en place des dispositifs simples pour éviter les sanctions et litiges

Principaux points abordés
  • L'ACPR : modalités, contenu du contrôle et précautions à prendre pour le courtier

  • La formalisation des documents d’information et de conseil 

  • Le traitement des réclamations

  • La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : dispositifs, obligations et exemples concrets

  • L’impact du RGPD pour les courtiers

  • La mise en cause de la responsabilité civile par le client : précautions à prendre lors de la souscription, la gestion et la résiliation des contrats

  • La mise en cause de la responsabilité civile par la société d'assurance : analyse des obligations du courtier

  • La mise en cause de la responsabilité civile du fait des partenaires commerciaux du courtier

Pour les courtiers, les mandataires ou les collaborateurs de courtiers souhaitant développer leurs compétences en matière de conformité.

Dans les villes programmées (France métropolitaine et DROM) dans le cadre de session inter-entreprise, dans vos locaux (intra-entreprise) ou à distance (E-learning).

Par le biais d'un powerpoint animé par un de nos experts, d'exercices et de mises en situation. Il vous sera remis en outre un livret détaillé et un accès sécurisé sur une plateforme LMS dédiée reprenant la formation et les tests engagés.

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PERITUS FORMATION

42 Bis avenue Georges Clemenceau 

33 140 VILLENAVE D'ORNON

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Tél : 09 63 63 08 12

 

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